在SMM主辦的2023SMM（第十八屆）國(guó)際鋁業(yè)峰會(huì)-工業(yè)鋁擠壓材應(yīng)用論壇上，SMM有色咨詢高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理王鶴蒙介紹了中國(guó)鋁型材市場(chǎng)分類，并對(duì)2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)供應(yīng)及需求、工業(yè)鋁擠壓投擴(kuò)產(chǎn)情況進(jìn)行了分析。

SMM認(rèn)為，受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費(fèi)電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)量逐年上升。預(yù)計(jì)2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過1000萬噸。

消費(fèi)方面：目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對(duì)較小，但是近年來工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來將有利于拉動(dòng)鋁型材行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)工業(yè)鋁擠壓市場(chǎng)分析

中國(guó)鋁型材市場(chǎng)分類

根據(jù)產(chǎn)品用途分類，鋁型材可分為建筑和工業(yè)型材。工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于汽車、光伏、軌道交通、耐用品、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域，其中光伏型材占比最高，約19%。

2021年工業(yè)鋁型材產(chǎn)量占整體型材產(chǎn)量的39%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家60%左右的水平。隨著“十四五”時(shí)期工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型，工業(yè)鋁型材發(fā)展將迎來契機(jī)。

汽車鋁型材由于技術(shù)要求較高，故在工業(yè)鋁型材中所占份額有限，僅9%。未來隨著汽車輕量化的發(fā)展，鋁型材在汽車行業(yè)的滲透率將逐漸增加，其在工業(yè)鋁型材中的占比也將逐漸提升。

此外，在2021年生產(chǎn)的工業(yè)鋁型材中，光伏型材的產(chǎn)量占比極大。2021年我國(guó)共生產(chǎn)光伏型材153.5萬噸，占工業(yè)鋁型材總產(chǎn)量的19％，產(chǎn)量較2020年增長(zhǎng)了32％，這要得益于我國(guó)碳中和策略以及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)供應(yīng)

受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費(fèi)電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)保持著較快的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)量逐年上升。

整體來看，2021-2025年，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量增速均超過行業(yè)平均增速，預(yù)計(jì)2024年后，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量將超過1000萬噸。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均可支配收入的增加，汽車、耐用消費(fèi)品等行業(yè)的發(fā)展，給工業(yè)鋁型材帶來廣闊的發(fā)展空間。

2021-2025年中國(guó)工業(yè)鋁型材市場(chǎng)需求

隨著汽車和光伏產(chǎn)業(yè)，以及軌道交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費(fèi)規(guī)模來也保持了較快的增長(zhǎng)。但是就目前來看，我國(guó)鋁型材消費(fèi)中工業(yè)鋁型材的消費(fèi)占比相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家仍較低，中國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)空間還有較大的提升可能。

在工業(yè)鋁型材消費(fèi)方面：隨著鋁型材工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用范圍的拓展，以及軌道交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)鋁型材消費(fèi)規(guī)模來也保持了較快的增長(zhǎng)。從工業(yè)鋁型材消費(fèi)量變化來看，2021-2025年，中國(guó)光伏鋁型材消費(fèi)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2021年的123萬噸迅速上升至2025年的325萬噸。碳達(dá)峰，碳中和政策直接促進(jìn)了光伏行業(yè)的飛速發(fā)展。

雖然目前工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量還相對(duì)較小，但是近年來工業(yè)用鋁型材需求量明顯加快，尤其是在光伏和汽車等領(lǐng)域，未來將有利于拉動(dòng)鋁型材行業(yè)的發(fā)展。

工業(yè)鋁型材細(xì)分市場(chǎng)——光伏型材

2020年我國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”的政策目標(biāo)后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了高速發(fā)展，光伏鋁型材用量大幅增加。

2021-2022年，以光伏鋁邊框、光伏鋁支架為主的光伏型材消費(fèi)量由123萬噸增長(zhǎng)至222萬噸，增速高達(dá)80%。2022年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求強(qiáng)勁，上半年大量鋁邊框、鋁支架型材企業(yè)開工率維持高位，后在硅料價(jià)格上漲疊加高溫淡季，企業(yè)開工率有所回落，到下半年又轉(zhuǎn)為逐漸回暖趨勢(shì)。

隨著國(guó)內(nèi)“十四五”規(guī)劃的完成進(jìn)度較快，光伏新增裝機(jī)需求未來增速有所放緩，在此大背景下，相關(guān)組件產(chǎn)量增速也在逐步下滑，預(yù)計(jì)到2025年，光伏型材消費(fèi)量將達(dá)到325萬噸。

工業(yè)鋁型材細(xì)分市場(chǎng)——汽車型材

新能源汽車鋁型材滲透率高于傳統(tǒng)燃油汽車，但是在部分零件上依然存在進(jìn)一步提升空間。

中國(guó)的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)換的重大變革，鋁作為中國(guó)汽車制造商汽車輕量化的首選材料，減重措施會(huì)促進(jìn)其在車輛制造中的單位用量。

SMM預(yù)計(jì)，到2025年汽車型材消費(fèi)量將不斷上升。其中，新能源車的型材消費(fèi)是最大亮點(diǎn)，2023年起，新能源車對(duì)于鋁型材的消費(fèi)將趕超傳統(tǒng)燃油車，成為市場(chǎng)的“生力軍”。

據(jù)SMM最新調(diào)研情況了解，許多汽車品牌已經(jīng)執(zhí)行或即將開始縮減燃油車生產(chǎn)項(xiàng)目的比例，如比亞迪，奔馳，北汽等車企。

傳統(tǒng)燃油車的份額逐步被新能源汽車取代符合當(dāng)前能源應(yīng)用形勢(shì)，燃油車生產(chǎn)計(jì)劃的縮減也意味著單車用鋁量較高的新能源汽車生產(chǎn)比例提升，汽車型材未來需求量隨著用鋁量較高的新能源汽車的市占率增加而呈可觀的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)工業(yè)鋁擠壓投擴(kuò)產(chǎn)分析

工業(yè)鋁擠壓材在建產(chǎn)能盤點(diǎn)

總結(jié)與建議

行業(yè)未來發(fā)展：2021年全球新增光伏裝機(jī)量為133GW。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，到2026年，世界上的光伏發(fā)電量將突破250 GW，光伏型材行業(yè)在目前的水平上仍有很大的發(fā)展空間。其中光伏邊框消費(fèi)量遠(yuǎn)高于光伏支架，更具有發(fā)展前景。

汽車型材行業(yè)：新能源汽車相關(guān)鋁型材消費(fèi)即將爆發(fā)，電池托盤，電池殼等產(chǎn)品已全部使用鋁型材，對(duì)于防撞梁，副車架等產(chǎn)品，鋁型材滲透率均其他產(chǎn)品，企業(yè)需要提前布局相關(guān)鋁制產(chǎn)品線。

企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)關(guān)注：產(chǎn)能規(guī)劃增速；產(chǎn)能爬坡進(jìn)度；擴(kuò)產(chǎn)方向是否符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)；訂單匹配是否完備；項(xiàng)目投資回報(bào)是否合理。